[公告摘要]高鑫零售(06808.HK):淘宝将以161.3

2017-11-20 16:06

  高鑫零售(06808.HK)公告,公司获CGC及Kofu(统称卖方)通知,于2017年11月20日,Kofu与淘宝中国控股有限公司(要约人)分别订立Kofu吉鑫买卖协议及Kofu上市公司买卖协议,而CGC则与要约人分别订立CGC吉鑫买卖协议及CGC上市公司买卖协议。

  根据股份购买协议,要约人将向卖方收购吉鑫全部已发行股本约19.90%,总对价为62.93亿港元,相等于按透视基准每股股份6.50港元;及公司全部已发行股本约26.02%,总对价为161.32亿港元,相当于每股股份6.50港元。

  公告称,公司亦获卖方及欧尚通知,于2017年11月20日,欧尚零售国际及Monicole BV分别与CGC及Kofu订立股份交换及转让协议。据此,该等协议的各方将重组其各自于吉鑫及公司的股权,即欧尚零售国际将其于公司约 9.71%的股权分别转让予Kofu及CGC,以作为Kofu及CGC分别转让于吉鑫合共约19.04%的股权予欧尚零售国际的代价;及Kofu及CGC分别转让于吉鑫合共约0.90%的股权予Monicole BV,总现金代价为2.85亿港元,相等于按透视基准每股股份6.50港元。

  杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司(为阿里巴巴集团的间接全资附属公司)、公司、欧尚中国及大润发中国将订立业务合作协议,该协议将于交割后生效。根据业务合作协议,杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将同意提供包括以下各项在内的服务,作为其向集团营运的店铺提供其“淘宝到家”服务的一部分?欧尚中国及大润发中国经营的店铺批准使用其业务模式及网上平台;分享数据;及综合系统及POS硬体。

  公告表示,受限于交割及在交割后,中金将按每股要约股份6.50港元的基准代表要约人作出要约,要约价相等于要约人根据Kofu上市公司购买协议及CGC上市公司购买协议须就每股上市公司待售股份支付的价格及要约价较于最后交易日股份收市价每股8.60港元有折让约24.42%。

  根据要约价每股股份6.50港元,全部已发行股份的估值约为620.08亿港元。但仅有约20.69亿股股份将受限于要约,故根据要约价的要约总值将约为134.49亿港元。

  此外,公司已申请由2017年11月20日上午9时正起恢复股份于联交所的买卖。

Copyright © 2016 凤栖网 All rights reserved. Powered by 长沙seo